投資管理

我們考量您的風險承受能力和投資目標,提供個人化的資產配置。我們運用多元投資策略,利用共同基金、交易所交易基金,或個別債券在不同資產類別及全球地域分散投資,建構一個平衡風險與回報的投資組合。作為一個收費與管理資產連結的的投資顧問公司,我們與客戶的利益一致。我們將盡力提供低成本的解決方案,最大限度地減少會影響績效的交易成本。當我們使用共同基金,我們使用零手續費或給機構投資人的低管理費類別。我們力構建一個風險調整後報酬較佳的投資組合 - 追求相對較佳的績效表現,同時最大限度降低投資組合的波動。


計時的財務規劃


我們提供計時的財務規劃服務,為您檢視您的退休計劃、401(k)投資、或達成財務目標的進度,並提出具體的建議。


 我們所有的服務始於仔細聆聽您個人和家庭的理財需求

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